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2014年国内环氧树脂市场回顾

来源:安徽善孚-善孚-安徽善孚新材料科技股份有限公司官网 2015-2-6 15:46:13 浏览3643次

  环氧树脂生产发展迅猛,由于环氧树脂广泛应用于化工、轻工、水利、交通、机械、电子、家电、汽车及航天航空等工业领域,中国已经成为全球最大的环氧树脂生产国和消费国。据统计,2013年全球环氧树脂产量达到230万吨,预计2015年全球环氧树脂产量将达到250万吨;从国内市场看,我国环氧树脂消费量达到全球消费量的40%以上。未来几年,我国环氧树脂需求量年复合增长率可达到10%,2015年需求量将达到130万吨,占全球环氧树脂消费市场的50%以上。

  环氧树脂市场不景气

  2014年1-4月原材料不断下滑,2014年上半年我国环氧树脂市场表现不错,但从5-6月起原材料反弹,加之2014年政策的影响,环氧树脂厂家表现乏力。

  1月原料环氯走跌趋势明显,树脂厂家坚挺心态转淡,接单意向较为浓厚,市场小幅走软,华东地区液体环氧树脂E-51商谈参考在17200-17500元/吨附近。进入2月国内环氧树脂市场进入窄幅整理阶段,节后我国环氧树脂市场新旧交替中平缓过渡,中旬后原料双酚A因后期装置检修利好消息提振开始炒涨,成本支撑下,部分厂家有试探性200-300元/吨不等幅度的提升,但下游订单跟进不足,逐步挫掉市场上扬的锐气,厂家多数维持高报低出模式,不敢冒然提价。3月原料双酚A一改前期涨势略显疲态,环氧氯丙烷国内主力企业大力推涨,但受需求面清淡限制,市场交投不畅,厂家库存压力逐步攀升,场内竞价销售比比皆是,华东地区商谈重心顺势下滑至17000-17400元/吨附近。4月中下旬开始随着上游双原料市场不断走跌,终端需求持续低迷,外围环境偏空等利空因素叠加,树脂价格承压下行,价格一路探底运行,华东地区商谈参考下行至16700-17000元/吨附近。5月原料环氯大幅拉涨,环氧树脂市场在原料带动下迎来小幅反弹。6月另一原料双酚A价格开始持续飙升,环氧树脂厂家高成本压力下跟涨明显,但终端需求难有明显改善,对高价原料抵触情绪明显,厂家成本压力难以转嫁至消费市场纷纷降低生产负荷规避风险,月内环氧树脂价格涨至年后最高点华东液体17500-18000元/吨,黄山固体16700-17200元/吨。7月初环氧树脂市场淡稳盘整,原料环氧氯丙烷助理厂家阴跌不止,市场传闻将跌至10000以下;双酚A市场走软迹象凸显,树脂厂家面临难题。市场原本不佳,前期涨价下游多有备货,因此更显清淡,报价18000-18500元/吨,实际成交在17600-18300元/吨,主流成交偏中端。8月国内环氧树脂市场高位窄幅波动,场内交投清淡。原料环氧氯丙烷高位盘整中,成本压力下,树脂厂商报盘价格多有上调。然而由于下游行业高成本转嫁困难,观望情绪加重,市场交投仅零散小单听闻。9月国内环氧树脂市场阴跌整理,液体树脂主流商谈价格为20300~20800元/吨。10月环氧氯丙烷华东市场参考商谈在11700-11800元/吨左右;双酚A参考商谈12400-13550元/吨且货源偏紧;液体环氧树脂128参考成交18500-19600元/吨,偏中端,部分高价工厂的价格下周有小幅下调。11月华东液体环氧树脂市场清淡,成交在18500-19200元/吨上下,偏低中端,高位是南亚市场价格,由于其供货紧张,价格较稳,截止到11月月底,华东液体环氧树脂市场仍然货紧,由于扬农检修半个月,更显紧张,虽然原料有所走弱,但货源紧张仍支撑价格不动,实际成交在18500-19200之间。12月华东液体环氧树脂,报价差距悬殊,部分工厂预跌,目前成交17400-19200之间。根据成本测算,17400已有利润,故后期存在大幅掉价的可能。

  环氧树脂扩能继续推进

  截至2014年年初国内产能已达200万吨以上,除南通星辰计划“5扩10”外,河北开元、东营瑞天各有1套装置新建,也将有约10万吨新增产能外;另外,宏昌12万吨新建搬迁计划,也将在2016年底展开、2017年峻工投产。2015年将是各厂以现有装置水平发挥潜能、提高运行质量的一年,其中常熟长春、江苏三木、昆山国都生产余量最大,也是对市场价格和销售影响最大的企业。新的一年国内环氧树脂行业,将进入比技术、比管理的时代,提升产品品质、降低物料消耗将成为中心议题,同时转换品种、加快应用开发也将成为题中应有之义。

  环氧树脂进口量增加

  2014年1-12月环氧树脂进口总量24.15万吨,11月环氧树脂进口量1.79万吨,12月环氧树脂进口量2.19万吨,比2014年11月进口量增加0.4万吨;1~10月环氧树脂进口总量20.17万吨、同比增加20.46%;其中进口最多月份为9月,达2.65万吨。海关最新进出口数据表明:10月环氧树脂进口1.85万吨,环比减少30.20%、同比增加16.92%;据专家介绍,我国10月液体树脂均价19289元/吨、环比下调跌6.50%,国内价格下滑明显、减少外盘货源需求,10月进口数量由此回落。尽管这样,整体进口依然大幅增长。10月进口企业多达400家多家,前20名总量1.07万吨、占57.79%,前20家多为集团企业、主要涉及涂料、覆板行业,区域分布广泛、不乏自备上游厂家,企业内供成为稳定进口“主组分”。

  综上所述,2014年环氧树脂市场先扬后抑,上半年国内环氧树脂市场表现理想,还有一个重要因素是下游风电市场的支撑;下半年政策补贴不明朗这一因素促使原材料环氧树脂市场表现欠佳,厂家纷纷对市场呈现观望态势。目前国内环氧树脂生产企业有100多家,平均规模小,10万吨级以上企业有4家,5万吨级以上企业有12家,而特种环氧树脂生产企业更少,不足10家,且大多未实现规模化生产,环氧树脂生产企业难以做大做强,主要是因为治污成本过高,小企业无法在短时间内发展起来。“十二五”期间,国家把清洁生产放在重要位置,今后在国家政策和市场竞争的双重压力下,环氧树脂行业将会有大部分小微企业面临倒闭的困境,淘汰落后产能,增加行业集中度是未来环氧树脂行业的发展趋势。另外,进入2015年,环氧树脂产品出口退税的政策正在酝酿,幅度约为2%-3%。据悉这将提升环氧树脂行业的利润空间,提升产品的出口竞争力,有助于行业走出低谷。